Due diligence-tjekliste i datarum
Hold styr på hvilke dokumenter en handel kræver. Anvend standard-skabelonen med 6 kategorier, sæt status, knyt dokumenter og følg fremdriften i tal.
DD-tjeklisten er en delt request-liste i datarummet: sælger-siden planlægger hvilke dokumenter en handel kræver, knytter dem til rummets filer og følger fremdriften. Du finder den under fanen Tjekliste i rummet.
Datarum er et tilkøbsmodul. Denne artikel forudsætter, at du allerede har et åbent datarum.
Øverst viser DD-tjekliste en fremdrift som {done} af {total} på plads med en fremdriftsbjælke. Punkter du sætter til Ikke relevant tæller ikke med i totalen.
1Anvend standard-skabelonen
Klik Anvend skabelon og vælg Standard DD (ejendomshandel). Det lægger en fast struktur ind med 6 kategorier:
| Kategori | Punkter |
|---|---|
| 01 · Selskab & ejerforhold | Tingbogsattest, Ejerbog/selskabsoplysninger, Seneste årsrapport |
| 02 · Ejendom | BBR-meddelelse, Ejendomsdatarapport, Energimærke, Matrikelkort, Forsikringspolice |
| 03 · Lejeforhold | Lejekontrakter, Lejeliste (aktuel), Depositum-/forudbetalingsoversigt |
| 04 · Drift & teknik | Driftsbudget/-regnskab, Serviceaftaler, Tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang |
| 05 · Plan & miljø | Lokalplan, Zonestatus/kommuneplanramme, Jordforureningsattest |
| 06 · Tvister & forpligtelser | Verserende sager/tvister, Servitutter |
Du kan tilføje egne punkter når som helst. Skriv en kategori (fx Kategori (fx 02 Ejendom)) og et navn (fx fx Energimærke) og klik Tilføj punkt.
2Sæt status og knyt et dokument
Hvert punkt har en status-vælger med tre valg:
- Mangler — dokumentet er endnu ikke på plads
- På plads — dokumentet er klar
- Ikke relevant — udelades fra fremdriften
Brug Knyt dokument til at vælge en fil, der allerede ligger i rummet. Knytter du et dokument til et punkt der står som Mangler, skifter punktet automatisk til På plads.
3Gem og genbrug som skabelon
Har du tilpasset listen til jeres måde at arbejde på, kan du gemme den. Klik Gem som skabelon, giv den et navn i feltet Skabelonens navn og gem. Den gemte skabelon dukker op i Anvend skabelon-menuen sammen med standardskabelonen, så du kan genbruge den i næste rum.
For at fjerne en gemt skabelon: åbn Anvend skabelon-menuen og klik papirkurv-ikonet ud for skabelonens navn.
En gemt skabelon kan rumme op til 200 punkter.
4Hvad gæster ser
Tjeklisten er som standard synlig for gæster, men kun til at læse. Gæster kan ikke ændre status, knytte dokumenter eller tilføje punkter — de ser hvilke dokumenter sælger-siden har planlagt, og hvad der allerede er på plads. Vil du holde listen intern, kan du slå Tjekliste synlig for gæster fra i rummets indstillinger.
Ændringer i tjeklisten logges i aktivitetsloggen, så I altid kan se hvem der har sat hvad på plads.