Projektudvikling: økonomistyring (budget og fakturaer)
Registrér omkostninger kategoriseret, godkend fakturaer fra modtaget til betalt, sæt projektbudget og se faktisk forbrug op mod budget med avance og afkast.
Økonomi-fanen i Projektudvikling samler hele projektets pengeside ét sted: du registrerer fakturaer med moms og forfald, godkender og afmærker betalinger, sætter et projektbudget og ser med det samme faktisk forbrug, udestående og nøgletal som avance og afkast. Følg flowet fra første faktura til samlet økonomisk overblik.
1Åbn Økonomi-fanen
Gå til Projektudvikling i venstre sidebar, åbn dit projekt, og vælg fanen Økonomi i projekt-hubben.
Øverst på fanen ligger fire nøgletal-kort, der opdateres automatisk, så snart du har registreret fakturaer:
Økonomi-fanen er bygget til desktop (skærm ≥ 1024 px). Brug en computer, når du registrerer og godkender fakturaer.
2Registrér en faktura
Klik Tilføj i kortet Fakturaer for at åbne registreringsformularen. Er listen tom, kan du også bruge + Tilføj første faktura.
Beskrivelse * — Fakturabeskrivelse Kategori — Grundkøb Entreprise Rådgivning Tilladelser Finansiering Uforudsete udgifter Andet Tilknyt kontrakt — vælg en kontrakt fra Kontrakter-fanen, eller Ingen Beløb ex. moms (kr.) * · Moms % (standard 25) Modtaget · Forfaldsdato Noter
Mens du indtaster, viser formularen Total inkl. moms beregnet ud fra beløb og momssats. Klik Gem faktura for at gemme — knappen er aktiv, så snart beskrivelse og beløb er udfyldt.
Tilknyt fakturaen til en kontrakt, du har oprettet i Kontrakter-fanen. Så kan du holde leverandørens fakturaer op mod den aftalte kontraktværdi.
3Godkend og spor status
Hver faktura har én af fire statusser. Klik på en faktura i listen for at folde den ud og skifte status med ét klik:
- Modtaget — fakturaen er registreret
- Godkendt — kontrolleret og klar til betaling
- Betalt — afmærket betalt
- Tvist — uenighed, holdes tilbage
Filter-knapperne over listen lader dig vise Alle, Modtaget, Godkendt, Betalt eller Tvist — antallet i hver status står i parentes. I den udfoldede faktura ser du desuden modtaget-, forfalds- og betalingsdato samt momsbeløbet, og du kan Redigér eller Slet.
Forfaldsdatoer fremhæves automatisk, når de nærmer sig eller er overskredet, så du ikke overser en betaling. Beløb i Udestående tæller fakturaer, der hverken er betalt eller i tvist.
4Sæt budget og sammenlign mod forbrug
Rul ned til kortet Projektbudget og klik for at indtaste budgettet i tre poster:
Grundkøb (kr.) Byggeomkostninger (kr.) Diverse (kr.) Samlet investering — summen af de tre poster
Gem med . Når du har mere end én faktura, vises kortet Fordeling pr. kategori som et bar-diagram, så du ser, hvor pengene går hen — fordelt på samme kategorier som dine fakturaer.
(Eksempel-fordeling — dine egne tal afhænger af registrerede fakturaer.)
5Læs nøgletal og salgspotentiale
Har projektet en udviklingsmodel med boliger og priser (fra Trin 2), viser fanen kortet Salgspotentiale med estimeret omsætning, antal enheder, boligareal og salgspris pr. m², samt et boligmix pr. standniveau (Standard, Over standard, Luksus).
Nederst samler kortet Nøgletal projektets økonomi i tre tal:
Nøgletal er estimater baseret på de data, du selv har indtastet. Brug dem som beslutningsstøtte, ikke som endeligt regnskab.